Mais, à la surprise générale, c'est l'anglais Austin qui met tout le monde d'accord. Il se révèle à cette occasion un excellent joueur de coupe Davis, capable, sur un match, de tous les exploits. Vainqueur surprise  de Crawford trois sets à zéro, il qualifie son équipe pour la finale interzones et récidive une semaine plus tard contre Vines qui perd ses deux simples. Comme en 1931, l'équipe de France retrouve donc les anglais pour le challenge round fin juillet à Paris.
 

A la surprise générale, son choix se porte finalement sur un jeune joueur qui n'a jusque là pas fait parler de lui : André Merlin. Très accrocheur, combatif, mais sans aucun coup brillant particulier, c'est un joueur qui sait surtout faire mal jouer l'adversaire. Petit, court sur ses jambes, il a vite un surnom : "le Basset national"...

Et la rencontre commence très mal pour les français. Austin, toujours brillant en coupe Davis, domine aisément Merlin en trois petits sets. C'est une grosse déception pour le capitaine Lacoste et la sélection d'André Merlin sera sévèrement critiquée par la suite...

Cochet contre Perry fait un match magnifique, mais il a huit ans de plus que son adversaire... Brillant par moment comme aux plus beaux jours, il a quelques passages à vide qui lui sont fatals.  Ayant empoché le premier set difficilement 8/6, Cochet mène aux deuxième et troisième sets mais se fait à chaque fois rejoindre. Il a même une balle de deux sets à un mais ne peut conclure. Perry, plus puissant, plus rapide et très accrocheur, profite du moindre relâchement pour contrer Cochet. Mené, le français retrouve son tennis dominateur dans le quatrième set, mais s'effondre dans le cinquième qu'il perd 6/1.  Cochet, fatigué, se montre incapable à 32 ans de tenir la distance d'un match en 5 sets.

Pour Perry, c'est le début de la gloire. C'est sa première grande victoire,  celle sur Vines au tour précèdent avait été obtenue sur blessure. Et qui plus est, c'est une victoire sur terre battue, une surface qui ne lui a guère réussit jusque là. C'est aussi la première d'une longue série qui amènera le champion anglais à la première place du classement mondial à la fin de l'année.

Menée 2/0 à l'issue de la première journée, l'équipe de France a, à moins d'une grosse surprise peu crédible, déjà perdu la coupe Davis...

Sans surprise, les français, spécialistes du double et récents vainqueurs de Wimbledon, remportent le match et ramènent le score à 2/1.

A Cochet le redoutable honneur d'essayer de maintenir le suspense de la rencontre pour égaliser à 2/2. Il va remplir son contrat avec un courage remarquable, infligeant à Austin une des rares défaites de sa carrière en coupe Davis. Combat long et difficile cependant que Cochet gagne 6/4 au cinquième set. L'espoir renaît dans le camp français, même si personne ne croit vraiment à la moindre chance de Merlin contre Perry...

Pour Perry, c'est l'occasion de montrer sa capacité à se surpasser dans les moments importants. Impassible, concentré et lucide, il annule les deux balles de set avec un étonnant sang froid puis transperce littéralement Merlin de ses terribles coups droits. La chance est passée, Merlin perd le set 7/5 et ne fait plus rien de bon dans les deux dernieres manches.

Cette fois, c'est fini et bien fini. La coupe Davis part pour l'Angleterre, où elle aura avec Perry et Austin des défenseurs dignes d'Elle.
 

Quant aux Mousquetaires, ils prennent une retraite bien méritée. Cochet passe professionnel, et Borotra et Brugnon continueront jusqu'en 1939 une brillante carrière de double.  Mais depuis bientôt soixante-dix ans, les spectateurs français attendent des successeurs dignes de leurs glorieux aînés.